Crónica sobre el feroz enfrentamiento entre dos familias gitanas de Barcelona: Los Tarantos y Los Zorongos. En una boda, Rafael, el Taranto, conoce a Juana, La Zoronga. Los dos jóvenes, envueltos por la magia de la fiesta, se juran amor eterno con un pacto de sangre. Tras una noche de amor, descubren con desesperación que pertenecen a las dos familias rivales. La madre de Rafael, seducida por el embrujo del baile de Juana, supera el odio ancestral, pero el padre de Juana se niega aceptar el enlace. Está basada en la obra teatral de Alfredo Mañas y es una versión de la obra de William Shakespeare:
