Film en cuatro episodios, más prólogo y epílogo. El prólogo presenta imágenes alegóricas del México prehispánico. El episodio "Sandunga" recrea los preparativos de una boda indígena en Tehuantepec. "Fiesta" desarrolla el ritual de la fiesta brava, mientras que "Maguey" escenifica la tragedia de un campesino victimado por rebelarse contra su patrón. "Soldadera" muestra el sacrificio de una mujer revolucionaria. El epílogo, también conocido como "Día de muertos", se refiere al sincretismo de las distintas visiones que coexisten en México alrededor del tema de la muerte.

 

A principios del siglo XX, una serie de adelantos técnicos transforma la vida de una comunidad rural: el establecimiento de una granja-factoría para la cría de vacas y la llegada de un tractor, favorecen el abandono de ciertas tradiciones seculares y la aparición de un nuevo tipo de sociedad.