Biografía de James Wilson, que abarca desde 1930 hasta 1960. Graduado en la Universidad de Yale, acabó siendo uno de los fundadores de la CIA. Se supone que el personaje se basa en el legendario y astuto jefe de inteligencia James Jesús Angleton. 

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Década de 1960. Sonny es un gángster y, Sonny, es el rey del Bronx, el barrio donde vive el pequeño Calogero. Un tiroteo, presenciado por el niño es el punto de partida de una duradera relación entre el gángster y el pequeño. Lorenzo Anello, padre del chico y un honrado conductor de autobus, desaprueba esta relación. A pesar de ello, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sonny. Sin embargo, llegará un momento en que Calogero se verá obligado a tomar una decisión sobre que camino seguir. 

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