En "Sabre Dance": durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la ciudad de Perm (Rusia) es evacuada a causa del conflicto, el reconocido compositor Aram Khatchadourian recibe el encargo de crear una última pieza musical para el famoso ballet Gayane. 

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Al enterarse de que está gravemente enfermo, Barsam decide volver a su tierra natal. Antes de viajar a Armenia, le deja a su hija Anna numerosas pistas para que pueda encontrarlo. Anna emprende entonces la clase de viaje que su padre quería que hiciera: un viaje iniciático, una forma de educación sentimental, un regreso a la adolescencia. Anna encontrará a su padre en un pueblo perdido del Cáucaso, sentado bajo un árbol frutal en flor. 

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La película se adentra en las aldeas Kurdas del Cáucaso; en la devastada Armenia post-soviética. Hamo, es un viudo de 60 y tantos, un oficial retirado de la armada roja. Sus únicos bienes son un viejo armario, un televisor ruso, su uniforme militar y una pensión de 7 dólares mensuales. Todos los días Hamo se acerca el cementerio a retirar la nieve del retrato y la tumba de su esposa. Un poco más lejos, Nina, una atractiva viuda de 50 años, también quita la nieve de la tumba de su marido.

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