En la Francia de la década de 1920, durante la época dorada del jazz, un mago inglés está decidido a desenmascarar a una falsa médium. Esto desencadenará una serie de hechos mágicos que sacudirán la vida de ambos.

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Fanny y Jean parecen el matrimonio ideal: ambos son profesionales consumados, viven en un precioso apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen tan enamorados como cuando se conocieron. Pero cuando Fanny se cruza accidentalmente con un antiguo compañero de instituto, cae rendida a sus pies.  

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En plena Guerra Fría, los miembros de la familia Hollander, que hacen turismo por algún país más allá del Telón de Acero, son tomados por espías al ser sorprendidos fotografiando una zona restringida. Entonces no tienen más remedio que refugiarse en la embajada norteamericana que, provisionalmente, está dirigida por el incompetente hijo del embajador. 

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A sus cuarenta años, Lee Simon siente que no le ha sacado suficiente partido a la vida. Escribe artículos sobre viajes y entrevistas con personajes del mundo del espectáculo pero, sueña con publicar una novela o un guion cinematográfico que incrementen su prestigio. El problema es que, tras su divorcio, se mueve en un ambiente demasiado frívolo y superficial. 

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Tras salir de la cárcel, Ray Winkler se gana la vida como lavaplatos. Harto de ese trabajo, se le ocurre una brillante idea: con la ayuda de su mujer y un par de rateros de poca monta, abrir una tienda de galletas contigua a un banco. Así, mientras su mujer atiende el negocio, él y sus compinches excavarían un túnel que condujese hasta el interior de la cámara acorazada del banco y, de ese modo, hacerse ricos. 

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La película muestra cuatro historias independientes con un escenario común: la ciudad de Roma. En la primera, un matrimonio norteamericano viaja a Italia para conocer a la familia del prometido de su hija. En la segunda, un italiano se hace famoso sin motivo de la noche a la mañana. En la tercera, un arquitecto californiano visita Roma con sus amigos donde conoce a un estudiante y, en la cuarta, una recién casada se pierde en la capital italiana a la que ha acudido a visitar a los familiares de su marido  

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Comienzos del siglo XX. Tres parejas se reúnen para pasar un fin de semana en el campo: un inventor que ha creado una bola para atrapar espíritus y su mujer, que tiene problemas sexuales; un racionalista y pomposo profesor de filosofía y su prometida, mucho más joven que él, y un médico, mujeriego compulsivo, y su última conquista. El ambiente idílico propicia la confusión emocional de los personajes. 

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En  Coney Island, en la década de 1950, el joven Mickey Rubin, un apuesto salvavidas del parque de atracciones que quiere ser escritor, cuenta la historia de Humpty, operador del carrusel del parque, y de su esposa Ginny, una actriz de carácter sumamente volátil que trabaja como camarera. Ginny y Humpty pasan por una crisis porque, además, él tiene problemas con el alcohol y, por si fuera poco, la vida de todos se complica cuando aparece Carolina, la hija de Humpty, huyendo de un grupo de mafiosos. 

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El documental pasa revista a la carrera de Woddy Allen, film a film, a través de clips y numerosas entrevistas a actores, escritores, fotógrafos, directores, productores y a él mismo, acompañando al autor o en su rutina diaria. 

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Jack y Sally, dos de sus mejores amigos, sorprenden a Gabe y a Judy, anunciándoles su intención de separarse. Pasado el primer momento de estupefacción, la pareja empieza a plantearse si su matrimonio se basa en una relación realmente sólida. Mientras Jack y Sally tratan de rehacer su vida al lado de otras personas, Gabe comienza a flirtear con una de sus alumnas de la universidad y, Judy empieza a sentirse atraída por el nuevo amigo de Sally. 

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