La película está compuesta por varios episodios independientes entre sí, cada uno dirigido por un director que intenta reflejar su punto de vista sobre el tiempo concebido como entidad metafísica. La única condición que limita la creatividad de los cineastas es que, un reloj, debe aparecer en escena. 

 

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China, 1925. Los militares gobiernan Pekín y, aunque en la ciudad la situación política es inestable, hay una constante en la vida cotidiana: la ópera; un espectáculo donde incluso los personajes femeninos deben ser representados por hombres. Entre los nuevos muchachos destinados a ser estrellas de la ópera de Pekín se encuentran el delicado Douzi y Shitou, que le toma bajo su protección. Ambos forjan una gran amistad, y Douzi se enamora profundamente del chico mayor. Como Douzi tiene la belleza de una mujer, le forman en papeles femeninos, mientras que al atlético Shitou le entrenan principalmente para papeles militares. Entre las óperas que estudian se encuentra "Adiós a mi concubina"... 

Adaptación de la novela de Lilian Lee.

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En 1939, un soldado llega a una aldea de la provincia de Shaanxi del norte para recopilar canciones populares que, tras modificarles las letras, serán cantadas por el ejército comunista allí donde vaya. Este hecho cambiará para siempre la vida de una chica campesina de 14 años que vive en el lugar.

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