Esta la historia de unos artistas de un pequeño circo en decadencia que recorre los pueblos de Portugal.

 

Narra la historia de Joana, una bonita muchacha que vive en la sierra de Marco de Canavezes y es apreciada por todos los jóvenes, que se la disputan, y envidiada por todas las mujeres, que la maldicen.

Se basa en los hechos reales descritos en la obra homónima de Bernardo Santareno: