Nueva York, julio de 1938. El alemán Eric Hoffman y su esposa Carol, una crítica de arte neoyorquina, emprenden con su hijo un viaje a la ciudad natal de Eric para ayudar a su padre a resolver ciertos problemas comerciales. Eric se reencuentra con Frida, su amada de la infancia que, se ha convertido en una fanática defensora de la causa nazi.

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