Angela es una humilde muchacha que está a punto de ser detenida por la policía, pero logra esconderse en un circo ambulante. En este ambiente conoce todo tipo de personajes bohemios y extravagantes. Entre ellos está Gino, un joven pintor que la toma como modelo para pintar una Madonna. 

El guion de la película se basó en la obra teatral "Lady Cristilinda", de Monckton Hoffe (1880-1951).