Will Randall es un ejecutivo de mediana edad, un tanto apocado, que trabaja en una importante editorial. Conduciendo su coche, durante una noche de luna llena, se ve obligado a parar a causa de la nieve. Al bajar del vehículo, un lobo le muerde la mano. Pronto empieza a notar extrañas transformaciones en su cuerpo coincidiendo con las fases de luna llena.

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