Toby es un actor inglés que llega a Roma rodeado de la admiración de la industria cinematográfica y el agasajo servil de los medios de comunicación de masas. Mediometraje inspirado en el relato de Edgar A. Poe "Nunca apuestes tu cabeza al diablo", que incluyó también en la película de episodios "Histoires extraordinaires" (1968). En 2008 fue estrenado en el Festival de Tribeca, donde la prensa lo calificó de forma unánime como: la obra maestra perdida de Fellini.

Es una adaptación del relato de Edgar Allan Poe: