Biografía del compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky, un hombre torturado que sólo conseguía ser feliz a través de su música. A pesar de su condición homosexual, se casó con Nina Milukova, una joven apasionada y neurótica. Un matrimonio fracasado que le lleva al borde del suicidio y acaba con la salud mental de su mujer. Las relaciones de Tchaikowsky con su mecenas, Madame von Meck, también se deterioran cuando ésta se entera de su pasado amoroso. Incapaz de ser feliz, a pesar de su fama mundial, se suicidó a los cincuenta y tres años.

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Es una adaptación de la obra biográfica de Catherine Drinker Bowen yBarbara von Meck: