Angelillo es un cantaor enamorado de Carmen que, tras verse mezclado en una riña de taberna, es culpado injustamente de asesinato. 

Como curiosidad: en esta película de Sáenz de Heredia aparecen consignas políticas escritas en las paredes de la cárcel referentes a las revueltas políticas en España en octubre de 1934. Y, otra curiosidad; la película esta codirigida con Luis Buñuel.