La película muestra el día a día de una familia filipina que vive todo el año gracias a los juguetes artesanales de papel maché que venden en la famosa festividad de Turumba. Un día, una viajera alemana quedará prendada de esos juguetes hechos a mano y, sin pretenderlo, pondrá en peligro las costumbres y las tradiciones de toda la familia.