Mientras una serie de secuestros de niños tiene lugar en Montreal, Félix, de diez años, empieza a conocer el mundo adulto. Imaginativo y sensible, como muchos niños, Félix le tiene miedo de todo; como el posible divorcio de sus padres o, la existencia de unos vecinos sospechosos. Poco a poco, sus demonios imaginarios comenzarán a reflejarse en el mundo que le rodea.
