El niño Cuéllar entra a cursar sexto de primaria en un colegio para varones. Mientras se ducha tras jugar un partido de fútbol, es atacado por Judas, el perro del colegio que andaba suelto por descuido. La operación deja a Cuéllar sin pene pero con testículos. Aunque sus amigos prometen guardar el secreto, todos se enteran de lo ocurrido. Años más tarde, esa situación le acarreará grandes problemas que afectarán su estabilidad emocional. 

Es una adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa: