Ashar Ghuzi (el Jorobado) es miembro de una troupe de comediantes tradicionales persas que actúa en teatros y también en casas de ricos. Una noche, tras el final de una actuación privada en la residencia de una adinerada pareja, la anfitriona da a Asghar un trozo de papel con una lista de traficantes para que lo entregue a alguien.