China, década de 1930. A un viejo artista callejero, maestro en el arte de cambiar de máscara, se le ofrece la oportunidad de mostrar su arte en la Opera de Pekín. Pero él rechaza la oferta, ya que únicamente desea traspasar sus conocimientos a un heredero masculino. Una noche, unos padres sumidos en la pobreza, le venderán a su hijo.
