En Egipto, bajo el gobierno de los faraones de la XVIII dinastía, Sinuhé, un pobre huérfano, se convierte en un brillante médico que dedica su vida a ayudar a los pobres. Él y su fornido amigo Horemheb, no sólo son testigos de un ataque epiléptico del nuevo faraón sino, que lo salvan de las garras de un león. Cuando el faraón se recupera, agradece su gesto introduciéndolos en la Corte.
