Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el piloto Joe Barrett regresa a Tokio en busca de las raíces de su pasado. Una enorme sorpresa le aguarda: la novia que daba por muerta, vive y está casada con otro hombre y, un siniestro criminal, ha decidido chantajear a Joe para que pilote un vuelo clandestino para transportar unos peligrosos fugitivos.