Con una trompeta de segunda mano, y siguiendo los pasos de un brillante músico de blues, un joven se convierte en un músico excelente cuyo talento le lleva desde los más lúgubres tugurios hasta los clubs de mayor clase de la ciudad. Pero su desesperada búsqueda de una melodía atrapada en su mente lo conducirá al tortuoso mundo de la bebida.
