Primavera en tiempos de guerra en Los Balcanes. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle. Hasta que la llegada de una misteriosa italiana de un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido y nada ni nadie parece poder separarlos. La película se basa en una idea explorada por el cineasta en el cortometraje que realizó para la película "Words with Gods", en 2014
