Max y Leo, de ocho y cinco años, viajan de México a Albuquerque, EEUU, con Lucía, su madre, en busca de una vida mejor. Mientras esperan a que su mamá regrese del trabajo, los niños observan a través de la ventana de su vivienda en el inseguro barrio en el que se encuentra el motel donde viven, habitado principalmente por hispanos y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, reglas y lecciones de inglés que la madre les deja en una vieja grabadora de cassette, y construyen un universo imaginario con sus dibujos, mientras anhelan que su mamá cumpla su promesa de ir juntos a Disneylandia. 

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