Hay algo mágico en el aire. Son tiempos felices, y el amor es algo sin complicaciones para el soldado Keng y el joven campesino Tong. Tardes agradables con la familia de Tong, noches llenas de canciones en la ciudad... Hasta que la vida se ve perturbada por la desaparición de alguien. Además, alguna especie de animal salvaje ha estado matando a las vacas. Según las leyendas locales, cabe la posibilidad de que un ser humano llegue a convertirse en otra criatura. Entonces empieza la historia de un soldado que se adentra solo en el corazón de la jungla, donde los mitos a menudo abandonan la fabulación y se hacen muy reales.
