El capitán de las tropas napoleónicas Alfonso van Worden, recién llegado a Madrid, descubre, gracias a dos princesas moriscas, que está destinado a grandes empresas, por las cuales deberá superar numerosas pruebas. Comenzará entonces una sucesión circular de aventuras, desarrolladas bajo la influencia de un cabalista y un matemático. 

 

Es una adaptación de la novela de Jan Potocki: