Década de 1940. En los meses previos al ataque japonés sobre Pearl Harbor, el agente secreto Paul Soames llega a Shanghai para investigar el asesinato de su mejor amigo. En seguida se verá inmerso en una trama de conspiración y mentiras. Acechado por un oficial de la inteligencia japonesa, la investigación de Soames se centra en un carismático gánster local, Anthony Lanting, y en Anna, su hermosa mujer.
