Empecinado en la idea de rodar una película sobre la miseria y el sufrimiento, el director de cine John L. Sullivan convence a los ejecutivos del estudio para que le permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo antes de empezar el rodaje. Tras trabajar como peón para una viuda que espera de él algo más que cortar leña, huye de su casa pero, el camión que lo recoge lo lleva de vuelta a Hollywood. Sintiéndose completamente frustrado, Sully entra en una cafetería, donde conoce a una actriz rubia que, entusiasmada con su proyecto, decide acompañarlo en su aventura.
