Jesco vive en una caravana hecha pedazos en lo más profundo de los Apalaches, allí donde todo el mundo tiene un fusil y una destilería clandestina. Su padre le enseñó a bailar al ritmo del banjo para que no se desviara del buen camino pero, el diablo sabe como llegar a sus victimas. Jesco oye voces y, a menudo, tiene problemas con las autoridades. Por todo eso decidieron internarlo en un centro de reinserción social, donde pasará el periodo más duro de su vida, incluyendo el asesinato de su padre. No obstante, bailando en una gira por el Sur, conocerá al amor de su vida. La pareja llevará una vida feliz hasta que, un día, los asesinos de su padre lleguen a la cuidad. Entonces, el diablo tentará de nuevo a Jesco.
