En 1485, el Diablo envía al mundo dos emisarios, Dominique y Gilles. Ambos se presentan en el castillo del Barón de Hughes, quien está celebrando el compromiso de su hija con el caballero Renaud. Como Gilles, en contra de los planes de su Señor, se enamora de la joven, el Rey de Las Tinieblas se presenta en el castillo aparentando ser un viajero.
