Un ex marine y una drag queen son vecinos y no pueden soportarse. No obstante, el azar los convertirá en maestro y discipulo. Walt Koontz es un ultraconservador hombre de acción y orgulloso de serlo. Rusty, en cambio, es una extravagante drag queen. Es, pues, la antítesis de Walt. Sin embargo, tras sufrir un ataque de apoplejía, Walt aceptará, a regañadientes, seguir un programa de rehabilitación que incluye recibir lecciones de canto por parte de Rusty.
