Unos personajes buscan desesperadamente el amor en las noches de Los Ángeles. Entre fracaso y fracaso, piden consejo a la doctora Nancy Love, la responsable de un consultorio radiofónico que, apenas tiene experiencia en el amor y el sexo. Todo cambia cuando la psicóloga se ve envuelta en el círculo de dos amantes: un enigmático vagabundo y la propietaria de un club nocturno.