Yugoslavia, 1950. La ruptura de Tito con Stalin marcó el principio de un período de represión. Mesa, es un buen hombre; está casado y es padre de dos niños. En una ocasión se le escapa un comentario crítico sobre política y, su amante, resentida, se lo cuenta al hermano de él, un funcionario del gobierno que hace que lo condenen a trabajos forzados. La mujer de Mesa consigue sacar la familia adelante y al más pequeño de sus hijos le cuenta que papá está haciendo un largo viaje de negocios.