Inglaterra, siglo XVI. Tras enviudar, María Estuardo abandona Francia y regresa a Escocia dispuesta a ocupar el trono del que es heredera. Pero, la nobleza le es hostil, empezando por su hermanastro, el conde de Moray. Además, su fe en el catolicismo colisiona con la fe que predica John Knox, fundador de la Iglesia presbiteriana de Escocia. Por otro lado, su prima Isabel Tudor, hija ilegítima de Enrique VIII, teme que reclame su derecho a la corona inglesa.