Mientras una serie de secuestros de niños tiene lugar en Montreal, Félix, de diez años, empieza a conocer el mundo adulto. Imaginativo y sensible, como muchos niños, Félix le tiene miedo a todo, como el posible divorcio de sus padres, unos vecinos sospechosos, etc. Poco a poco, sus demonios imaginarios comienzan a reflejarse en el inquietante mundo que le rodea.
