Marjorie Morgenstern es una chica de dieciocho años, perteneciente a una familia judía que da ejemplo de fe y tradición. Su interés por el teatro la lleva a creer que puede emprender una carrera artística y, con su amiga Marsha, entra furtivamente en South Wind, donde tiene su sede el compositor, cantante y bailarín Noel Airman con quien iniciará una compleja relación.
