La película reúne tres historias independientes ambientadas en la ciudad de Nueva York: 

1 - "Apuntes al natural", de Martin Scorsese. 

Un pintor egoísta y genial mantiene una difícil relación con una aspirante a artista.

2 -  "Vida sin Zoe", de Francis Ford Coppola. 

Una niña millonaria pretende conseguir que sus padres, siempre ausentes, se reconcilien.

3 - "Edipo reprimido", de Woody Allen.
Un mago hace desaparecer a la dominante madre de un abogado, pero la mujer reaparece en el cielo de Manhattan para seguir entrometiéndose públicamente en la vida de su hijo. 

Trailer VO