Entre los miembros de una banda de jazz las discusiones son frecuentes. Tanto John, el director, como los demás, sólo quieren interpretar la música que les gusta. Un día, John conoce a Jess, una joven vocalista de quién se enamora al instante. A pesar de la oposición del grupo, decide incluirla en la banda. El conjunto empieza entonces a resquebrajarse. Aún así, consiguen que una discográfica les dé la oportunidad de grabar un disco.
