En la corte real de Immendingen prevalece el mal humor. El concierto anual está a punto de suspenderse porque el cantante de la corte, Pinelli, se encuentra de nuevo indispuesto. El chambelán, el Ministro de Estado von Arnegg, y el director, no saben qué hacer y, Serenissimus, el príncipe, tiene el corazón destrozado.