Eddie, un vaquero errante, reanuda su apasionada relación con May, el amor de su vida, en un destartalado motel, a pesar de que May tiene un nuevo y posesivo novio. Pero ésta no es la única amenaza que pende sobre su renovada pasión: un misterioso anciano alberga un secreto tan oscuro e innombrable que podría destruir para siempre el amor entre Eddie y May.
