El día del aniversario de la muerte de su esposa Maruja, Lino Catalá, un anciano serio y formal, es abordado en el cementerio por Larry Pó, un anciano estrafalario con múltiples personalidades, que asegura que su mujer llevaba una doble vida: de día ama de casa común y corriente y, de noche, una imponente cantante de boleros. A partir de ese momento, los dos ancianos se unen en una minuciosa búsqueda en el pasado de Maruja, al tiempo que intentan encontrar el paradero de Esther Rodenas, el gran amor de la vida de Larry. Mientras siguen el rastro de las dos mujeres a las que amaron, surge entre ambos una amistad que los une de manera definitiva. 

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Es una adaptación de la novela de Eliseo Alberto: