El empresario Joseph E. Davies es nombrado por el presidente Roosevelt embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética para que averigüe cuáles son las intenciones de ese país respecto de la inminente Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El embajador se llevará algunas sorpresas sobre una nación que pocos conocen realmente. Es una adaptación de la obra de Joseph E. Davies:
