Durante un viaje en tren de Sevilla a Madrid, el otoñal caballero Mathieu, cuenta a sus compañeros de vagón la historia de sus infortunios amorosos con la bailarina Conchita. A partir de su primer encuentro en París, Conchita juega con la obsesión de Mathieu, haciéndole pasar del deseo a la frustración y del amor al odio más furibundo. 

Trailer VO

Es una adaptación -muy libre- de la novela de Pierre Louÿs: