Bree, es un transexual; un hombre en pleno proceso de transformación para convertirse en mujer. Trabaja como camarera y agente de ventas por teléfono para ahorrar suficiente dinero y así poder pagarse la operación de cambio de sexo que le convertirá definitivamente en lo que siempre ha deseado ser: una mujer. Sin embargo una repentina e inesperada llamada telefónica, lo cambiará todo.

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