Yakarta, 1965. Al inexperto reportero australiano Guy Hamilton se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo destinan, como enviado especial, a Indonesia. En el turbulento escenario de la insurrección comunista contra el presidente Sukarno, conoce a Billy Kwan, un enigmático fotógrafo, y a Jill Bryant, una atractiva mujer que trabaja en la embajada inglesa.