Dos japoneses son enviados a un remoto pueblo en China por motivos laborales. Uno es un empresario en busca de piedras preciosas y el otro un yakuza al que ordenan que vigile al primero. En este pueblo los habitantes se rigen por una cultura casi primitiva y tienen ciertos hábitos poco comunes. Creen que pueden volar. Fascinados, los japoneses deciden quedarse a estudiar el pueblo y sus costumbres. Sin que se den cuenta, su decisión cambiará radicalmente su vida.