Miller es un guardabosques que vive en una isla desierta cerca de la costa norteamericana. El otro habitante de la isla es Ewie, una huérfana inocente e ingenua de trece años, hacía quien Miller se siente irresistiblemente atraído al descubrir que se está convirtiendo en mujer. Cuando llega Traver, un inocente músico negro que huye de un intento de linchamiento por una falsa acusación de violación, Miller quiere delatarle para deshacerse de él. 

Se basa en la novela "Travelin'", de Peter Maththiessen:

Peter Matthiessen (1927 - 2014)