En la primavera de 1984, Herzog viajó hasta la frontera entre Nicaragua y Honduras, cerca del río Coco, con el fotógrafo y periodista Denis Reichle, para contar la historia de un ejército de niños–soldado que, renunciando a la infancia, se preparan para la guerra. Durante varias semanas, seguirán el entrenamiento de los indios misquito. Aliados primero de los sandinistas para derrocar a Somoza, rebelados después contra el Gobierno Sandinista, y que son entrenados por un antiguo miembro de la Guardia Nacional Somocista.