Diez años después de la primera Guerra Carlista. 1843. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del Gobierno, investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con robos, asesinatos y pactos con el Diablo.
