Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de conducir el país a la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad individual, grupos de jóvenes alemanes, entusiasmados por la política y el mensaje de libertad de la música swing americana, se rebelan contra ese orden. Conocidos como los "Chicos del Swing", imitan la última moda inglesa y americana: llevan abrigos amplios, sombreros hongo, paraguas negros y el pelo largo. Su pasión por la exuberancia del baile se basa en un gran conocimiento de la música y, lo que empieza siendo una inocente resistencia juvenil, se convierte en una peligrosa rebelión política contra la creciente amenaza de la marea nazi.
