Florencia, años 30. Luca, un pequeño huérfano de madre y del que su padre reniega, es acogido por Mary, una dama inglesa que forma parte de un grupo de mujeres anglosajonas amantes de la cultura, que suelen reunirse para tomar el té. La llegada de Benito Mussolini al poder las desconcierta hasta el punto de que deciden reunirse con él para asegurarse de que el fascismo no perjudicará sus intereses. Sin embargo, su situación no tardará en cambiar. Igual que la de Luca; al que su padre apartará de la influencia británica en cuanto pueda.
